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Focus sul mercato mondiale dei mandarini

Attualmente il mercato globale del mandarino è un po' confuso. I bassi volumi, uniti alla buona domanda di agrumi su molti mercati, hanno fatto sì che la stagione sia iniziata con prezzi insolitamente alti in nazioni come Paesi Bassi, Belgio, Italia, Spagna e Nord America. Tuttavia, questi prezzi elevati vengono compensati dall'aumento dei costi di produzione e si teme che l'attuale crisi economica, che colpisce i consumatori, possa far sì che non siano disposti a pagare queste quotazioni più elevate. Ciò ha causato molta incertezza sul mercato, nonostante le prospettive generalmente positive per la stagione. Al momento è difficile dire quale sarà l'andamento dei mercati.

Paesi Bassi: buona domanda di mandarini spagnoli
La stagione dei mandarini spagnoli è iniziata bene nei Paesi Bassi. "C'è una buona domanda. Ci sono pochi mandarini d'oltremare sul mercato e questo aiuta sicuramente la domanda di mandarini spagnoli", ha dichiarato un importatore olandese. Tradizionalmente, i mandarini Satsuma (Iwasaki) non hanno ancora raggiunto una colorazione giusta, ma sono saporiti. Il gruppo target etnico in particolare ne è entusiasta".

È iniziata anche la raccolta dei Clemenrubi (con foglia) e degli Oronules. La produzione di Clemenrubi e Oronules è inferiore a quella degli altri anni. Per le Clemenules si prevede un raccolto leggermente superiore a quello dell'anno scorso, ma il 2021 è stato un anno con una produzione significativamente inferiore rispetto agli anni precedenti. Si prevede un raccolto normale per le varietà Clemenvilla, Tango e Nadorcott.

Belgio: prezzi elevati, ma incertezza per il resto della stagione
Dall'inizio di ottobre le prime varietà di Clemenrubi e Oronules spagnole sono entrate nel mercato belga e la domanda sta attualmente superando la disponibilità. "Per il momento i prezzi sono significativamente più alti rispetto alla scorsa stagione. Questo è dovuto principalmente al fatto che i costi sono aumentati enormemente lungo tutta la filiera e che c'è meno frutta disponibile - afferma un commerciante - A causa dell'estate calda e secca in Spagna, i volumi sono inferiori rispetto agli altri anni e al momento sono disponibili anche pochi calibri grandi. La Clemenrubi, in particolare, ha sofferto qualitativamente dei problemi di siccità. Stiamo notando che la Oronules è, in termini di gusto, la varietà migliore".

"Come si svilupperà il resto della stagione è impossibile dirlo. Le difficoltà per i coltivatori, unite alla difficoltà di prevedere il comportamento dei consumatori, potrebbero iniziare a segnare la stagione agrumicola. Per le clementine con foglia, mi aspetto che in Belgio persista una buona domanda, grazie alla freschezza garantita dal processo".

Germania: meno clementine dell'anno scorso e domanda contenuta 
Un importatore della Germania meridionale afferma che quest'anno ci sarà meno prodotto rispetto all'anno scorso, soprattutto per quanto riguarda le clementine precoci e le varietà tardive come Nadorcott o Tango. Tuttavia, per le clementine classiche, che sono principalmente varietà Clemenules, ci saranno quantità sufficienti. Inoltre, non ci sono problemi per quanto riguarda la produzione, ma piuttosto per i prezzi.

Un altro importatore al momento si sta rifornendo di clementine dalla Spagna e dal Sudafrica. Egli sostiene che il prodotto spagnolo non è ancora di qualità soddisfacente. Allo stesso tempo acquista anche clementine dal Sudafrica di buona qualità. In generale, riesce a vendere circa 100-200 kg a settimana. Attualmente la domanda è ancora contenuta, con un interesse che a volte oscilla più verso le drupacee e poi di nuovo verso gli agrumi. 

Nel settore biologico si commerciano soprattutto Clemenules spagnole e Satsuma. Il prezzo delle Clemenules si aggira intorno ai 3 euro al chilo, la disponibilità di merce è particolarmente buona con una domanda stagionale e normale. Si dice che i satsuma spagnoli non siano molto popolari nel settore biologico e che la gente preferisca aspettare le prime clementine precoci di qualità.

Francia: l'aumento dei costi energetici fa temere per la stagione dei mandarini
La campagna delle clementine sudafricane si è appena conclusa e due settimane fa gli importatori hanno iniziato la stagione delle clementine e dei mandarini spagnoli. I volumi aumenteranno dalla prossima settimana e l'origine corsa dovrebbe entrare nel mercato tra pochi giorni, anche se alcuni operatori hanno già iniziato con alcune varietà precoci la scorsa settimana. 

Quest'anno la campagna sembra promettente in termini di produzione, ma probabilmente sarà la commercializzazione a essere una sfida. In termini di volume e qualità la stagione dovrebbe essere molto buona. Quest'anno ci sono state alcune ondate di calore, ma sono state controllate nei frutteti. Tuttavia, la situazione economica potrebbe rappresentare un problema. L'aumento dei costi energetici è tale che gli operatori non possono commettere errori. Tutta la merce distribuita dovrà essere di qualità impeccabile. Gli operatori non possono correre il rischio di vedersi rifiutare la merce in un contesto in cui i costi di carburante, energia e produzione sono esplosi.

Italia: grandi margini improbabili a causa della crisi economica
Mandarini e clementine sono tra i frutti più apprezzati dai consumatori ed esiste una forte componente stagionale nel loro acquisto, che vede la maggiore importanza fra ottobre e marzo. Nel periodo di alta stagionalità mediamente la categoria viene acquistata 2-3 volte al mese. I canali di distribuzione più rilevanti per la categoria sono i supermercati e i negozi di frutta e verdura (dati GfK Consumer Panel).

"In questa stagione, le rese inferiori lasciano maggiore margine alla qualità delle produzioni, ma ci ritroviamo in una fase di incertezza dei mercati. Abbiamo proceduto alle raccolte dei mandarini Miyagawa con prezzi in linea con l'anno precedente. Adesso dovremo aspettare gli inizi di dicembre per cominciare con il mandarino-simile Nova", riferisce un produttore siciliano. "I consumatori rifuggono in tempi di crisi, per cui non ci aspettiamo grossi margini. L'anno scorso, al contrario, con buona qualità e produzione, avevamo spuntato prezzi medi tra 0,60 e 0,70 euro/kg. Se negli anni passati la sfida era quella di estendere le produzioni, da quest'anno dobbiamo iniziare a ripensare come risparmiare sull'acqua, coltivando altre specie aridoresistenti come mandorli e olivi che, dunque, non richiedono grossi dispendi di energia elettrica per l'irrigazione".

Da metà ottobre è partita la stagione delle clementine anche in Calabria. "Avremo una resa di clementine sotto la media di almeno il 20%, con costi alla produzione aumentati di circa 0,15 euro/kg per effetto dell'utilizzo dell'energia elettrica per l'irrigazione, ai quali vanno aggiunti i rincari nelle fasi di lavorazione, a partire dagli imballaggi, e di trasporto - dichiarano da un'organizzazione di produttori - Il risultato è che non potremo assorbire questi costi da soli se non vogliamo lavorare in perdita. Dovremo condividere con i clienti il problema e faremo di tutto per riuscirci. I solidi rapporti costruiti nel tempo ci aiuteranno, mi auguro, a trovare un punto di equilibrio, in questa situazione generale difficile per tutti".

Per quanto concerne il Clementine di Calabria IGP, per la campagna appena iniziata si prevedono quantitativi di prodotto simili a quelli della scorsa annata e una qualità dei frutti ottima, determinata da un andamento meteorologico piuttosto caldo.

In Puglia e Basilicata, l'andamento climatico mite delle ultime settimane ha generato un ritardo nella maturazione dei frutti. Infatti, sulle varietà precoci di clementine si registra un posticipo sull'avvio della raccolta di almeno 15 giorni rispetto alla stagione passata. Il frutto si presenta ancora verde e rugoso. Necessitano piogge abbondanti ed escursioni termiche per ottenere una buona colorazione. In ogni caso, alcune aziende hanno iniziato con la commercializzazione delle prime partite di varietà Clemenruby e Miyagawa. La domanda sia interna che europea è alta, ma i prezzi di vendita sembrano non essere soddisfacenti e tali da poter coprire tutte le spese di produzione e lavorazione. Tra i costi che incidono maggiormente ci sono il gasolio, i concimi e l'energia e gli imballaggi.

Spagna: inizio positivo per mandarini e clementine spagnoli con un'offerta inferiore e prezzi più alti
La campagna dei mandarini spagnoli è iniziata nella seconda settimana di settembre con i primi Iwasaki e Okitsu del gruppo Satsuma, che hanno avuto un'ottima domanda data la loro scarsa disponibilità. A causa delle basse rese economiche registrate negli ultimi anni, molti coltivatori hanno deciso di rinunciare alle loro piantagioni di Satsuma precoci. Quest'anno, poi, con meno piantagioni e rese per ettaro più basse, i Satsuma sono andati bene, con una domanda superiore all'offerta.

L'arrivo delle prime clementine è avvenuto con una settimana di ritardo, la prima settimana di ottobre, a causa della scarsa colorazione dovuta alle temperature più alte del normale. Di solito molte aziende iniziano la campagna delle clementine con la varietà Clemenrubi, ma quest'anno è stata scartata dalla maggior parte dei confezionatori a causa della mancanza di succo e delle dimensioni piuttosto piccole.

La campagna delle clementine spagnole sta procedendo con buoni prezzi per tutte le parti coinvolte nel settore, sia a causa del minor raccolto di quest'anno e della scarsa offerta di prodotto dall'emisfero meridionale rispetto agli altri anni, che per la buona domanda.

Non ci sono più scorte di mandarini o clementine dell'emisfero meridionale sui mercati, essendo state ritirate prima rispetto all'anno scorso perché le loro campagne sono terminate prima. Quest'anno, quindi, la transizione è stata abbastanza netta. Attualmente vengono commercializzate le varietà Orogros, Oronules, Arrufatina e Marisol, seguite dalle Clemenules, la varietà più abbondante nella Comunità Valenciana. Secondo i dati ufficiali, sembra che quest'anno la produzione di easy peeler sia diminuita del 10% rispetto all'anno scorso. I calibri saranno per lo più ridotti, almeno fino a gennaio, a causa del clima caldo e secco di quest'estate. La campagna dei mandarini e delle clementine ha suscitato l'interesse degli acquirenti fin dall'inizio e il calo della produzione di quest'anno, insieme alla buona domanda, si sta traducendo - per il momento - in un aumento dei prezzi di acquisto e di vendita. La verità è che la campagna delle clementine inizia con ottimismo secondo i coltivatori, i confezionatori e i commercianti.

Anche se quest'anno il raccolto di agrumi sarà inferiore, il consumo giocherà un ruolo fondamentale nel determinare se il mercato reagirà con prezzi migliori, quindi mentre la domanda di clementine e mandarini continua a crescere ogni anno, quella di arance continua a ridursi. Per quanto riguarda la concorrenza dei Paesi terzi, va notato che la riduzione dei raccolti non si è verificata solo in Spagna, ma nella maggior parte dei paesi mediterranei, tra cui Marocco e Turchia, oltre che in Egitto.

Sudafrica: la fine degli scioperi portuali consente la spedizione dei mandarini tardivi
Lo sciopero nei porti sudafricani è stato appena revocato e c'è una discreta quantità di mandarini tardivi che devono ancora essere spediti. La stagione è quasi finita e, al momento, i mandarini sono in fase di raccolta nelle regioni tardive del Capo Occidentale e Orientale.

Le esportazioni di mandarini verso la Russia sono cresciute in modo significativo e questo paese riceve ora il 10% dei mandarini sudafricani, ma il principale destinatario rimane l'Europa (un quarto), seguita dal Regno Unito. Quest'anno il Nord America e il Medio Oriente si sono scambiati la quarta e la quinta posizione in termini di quantità di mandarini sudafricani importati.

In realtà la stagione dei mandarini sudafricani (o più precisamente di Capo Occidentale) negli Stati Uniti è stata una delle poche storie di successo di quest'anno, con un numero record di navi che hanno imbarcato soprattutto mandarini.

Sono stati spediti circa 32 milioni di cartoni (15 kg) di mandarini - due anni fa la cifra era di poco inferiore a 24 milioni di cartoni e nel 2015 il Sudafrica ha esportato meno di 10 milioni di cartoni da 15 kg di mandarini. È stata segnalata una grande quantità di formati non popolari (sia troppo piccoli che troppo grandi) che, insieme ai costi di spedizione e ad altri costi che sono aumentati in modo incontrollato, hanno portato al dumping di alcuni agrumi, compresi i mandarini. Anche il vento ha avuto un impatto sui packout in alcune zone di Capo Occidentale.

Cina: raccolto ritardato, frutti di piccole dimensioni
La stagione dei mandarini cinesi sta per iniziare. A causa delle condizioni climatiche secche nelle grandi regioni di produzione, tra cui Nanfeng, sono stati segnalati ritardi nel raccolto. "Non abbiamo avuto quasi nessuna pioggia negli ultimi tre mesi. Il colore dei frutti sugli alberi è ancora verdastro attualmente. Probabilmente ci vorranno altri 10-15 giorni prima che i frutti maturino e siano pronti per la raccolta - commenta un coltivatore ed esportatore di Nanfeng - Attualmente le dimensioni dei frutti sono ancora piccole, intorno ai 30-45 mm. In confronto, le dimensioni normali dei mandarini baby sono più vicine ai 35-60 mm. Il clima è stato anomalo durante l'estate nella mia città, molto caldo e senza pioggia".

La Cina importa mandarini da diversi Paesi, tra cui Sudafrica, Australia, Perù, Cile e altri. Secondo quanto riferito, durante la stagione delle importazioni di mandarini in Cina di quest'anno l'arrivo di mandarini australiani e peruviani è diminuito, mentre il numero di mandarini sudafricani è aumentato rispetto all'anno scorso. Un importatore osserva: "La stagione di produzione dei mandarini sudafricani va da metà giugno a fine settembre e inizio ottobre. In questa stagione il volume complessivo degli arrivi è aumentato del 15% rispetto all'anno scorso e la domanda è ancora forte. Il motivo principale è che la qualità complessiva è stabile e il sapore è buono. La seconda ragione è che l'arrivo di mandarini da altri paesi è diminuito".

Nord America: buone prospettive per i mandarini nonostante i danni dell'uragano Ian
La Florida sta registrando un calo della produzione di mandarini a seguito dell'uragano Ian. "Stiamo ancora valutando i nostri raccolti. Abbiamo coltivazioni in tutte le principali regioni di coltivazione dello Stato. Queste regioni hanno subito danni e impatti diversi a causa dell'uragano Ian, quindi i numeri delle perdite variano sicuramente da regione a regione", afferma un coltivatore-spedizioniere.

Secondo lui, l'uragano ha avuto un impatto sul volume dei mandarini di inizio stagione, per cui le forniture saranno limitate. Ma le varietà di mandarini e mandaranci di media e tarda stagione sono state meno colpite e quindi ci sarà un volume maggiore nel periodo dicembre-gennaio. 

L'impatto dell'uragano è stato in gran parte dovuto ai forti venti. "Per la nostra azienda l'impatto maggiore è stato il vento forte che ha fatto cadere una percentuale di frutta dagli alberi. Abbiamo avuto un'enorme quantità di pioggia, fino a quasi 51 centimetri di pioggia in alcuni dei nostri agrumeti, ma si tratta di terreni abbastanza ben drenanti", spiega. "C'è stata anche una perdita di alberi, ma nel complesso gli alberi non sono stati colpiti in modo significativo. "Abbiamo ancora frutta da vendere e molta frutta buona, ma è meno di quella che avevamo prima dell'uragano".

Sebbene la produzione sia iniziata all'inizio di settembre, l'uragano Ian ha interrotto la raccolta e il confezionamento per circa due settimane. "Questo per valutare i danni e le condizioni e lasciare che i frutti che stavano per cadere cadessero dagli alberi, in modo da non raccogliere i frutti danneggiati", spiega, aggiungendo che ora la produzione di mandarini è di nuovo in corso. La produzione di mandarini dovrebbe proseguire fino a febbraio.

Nel frattempo, con i volumi limitati nello Stato la domanda di mandarini sta superando l'offerta. "Stiamo assistendo a una domanda molto buona. La qualità alimentare dei frutti è nettamente migliore di quella della scorsa stagione. I gradi Brix sono più alti e gli acidi leggermente più bassi, quindi il rapporto è decisamente migliore", afferma l'esperto, aggiungendo che i prezzi sono più alti rispetto all'anno scorso. 

Dall'altra parte del Paese, la raccolta di mandarini della California dovrebbe iniziare puntualmente all'inizio del mese prossimo, anche se il volume sarà leggermente inferiore. "L'offerta è migliore rispetto all'anno scorso, ma inferiore alla media per quanto riguarda l'offerta tipica della California", afferma uno spedizioniere-coltivatore.

Egli osserva che due anni fa la California ha prodotto un raccolto più abbondante che ha finito per rimanere sugli alberi più a lungo del normale. "Questo ha avuto delle conseguenze sul raccolto dell'anno scorso, che è diminuito in modo significativo, quasi del 60% rispetto all'anno precedente. Con il raccolto leggero dell'anno scorso ci aspettavamo una ripresa. Ma a causa delle difficili condizioni idriche e di coltivazione per tre anni di fila, gli alberi si stanno ancora riprendendo, quindi non siamo ancora tornati alla normalità".

Questo anche se la superficie coltivata a mandarini in California è leggermente aumentata. Secondo i dati, negli ultimi due anni la superficie coltivata a mandarini è aumentata. Infatti, nel 2022 sono stati registrati 27.165 ettari totali, mentre nel 2020 erano 25.823 ettari.

Lo spedizioniere-coltivatore osserva, inoltre, che quest'anno la qualità dei mandarini sembra buona. "Si tratta dei frutti più precoci degli ultimi 10 anni per quanto riguarda il rapporto Brix-acido dal punto di vista del sapore". 

Il raccolto arriva in un momento in cui gli agrumi californiani sono stati fuori mercato per un po'. "L'anno scorso abbiamo finito presto, a maggio. Non c'è stato un grande afflusso di importazioni e questo, unito alla grande qualità di inizio stagione, fa pensare a un'annata eccellente", afferma. 

Detto questo, data la minore offerta e l'aumento dei costi dei fattori produttivi, i prezzi dei mandarini sono più alti quest'anno. "Anche se i prezzi sono più alti, non stanno tenendo il passo con le pressioni inflazionistiche sui costi".

Perù: gli Stati Uniti restano la principale destinazione dei mandarini peruviani
Secondo i dati condivisi da un'importante società di consulenza peruviana, alla fine dei primi otto mesi dell'anno, le esportazioni di mandarini peruviani hanno registrato un aumento del 3% in volume e dell'8% in valore rispetto al 2021. L'aumento del 5% del prezzo medio del frutto sul mercato internazionale ha permesso questo incremento di valore che, tuttavia, come recentemente dichiarato dall'Associazione dei Produttori di Agrumi del Perù, Procitrus, non è stato sufficiente, in un prodotto con pochi margini, a contrastare i problemi che gli agrumi stanno affrontando a livello globale, tra i quali spiccano la logistica con l'aumento delle tariffe di trasporto e l'impatto dei ritardi nella qualità del frutto quando arriva a destinazione.

In Perù la produzione di easy peeler è aumentata in modo significativo in questa campagna, ma l'industria valuta la fattibilità di continuare a crescere in termini di volume di agrumi prodotti nel Paese. "Tutti gli operatori del settore valutano se valga la pena continuare a crescere in volume o se sia il caso di lavorare di più sui temi della qualità e della promozione del mercato, perché non sarebbe sostenibile a lungo termine se i costi aumentano, la domanda non cresce e, d'altra parte, l'offerta continua a crescere; a lungo termine, questo genererà un maggiore calo dei prezzi", ha spiegato di recente ai media un dirigente di una grande azienda agrumicola, osservando che alcune varietà a basso rendimento potrebbero scomparire. In effetti, diversi fattori hanno avuto un forte impatto su una delle varietà che il Perù esporta, il tangelo, che nella campagna 2022 ha subito un calo delle spedizioni del 35%, secondo i dati del settore.

Con i dati aggiornati ad agosto, la principale destinazione dei mandarini peruviani sono gli Stati Uniti, con una quota del 67%, dove le spedizioni sono aumentate notevolmente in questa campagna. Seguono il Regno Unito e i Paesi Bassi; tuttavia, il mercato europeo non è stato privo di sfide. Ad agosto un ente industriale peruviano aveva già segnalato i problemi di concorrenza registrati nel mercato europeo, dove Marocco e Sudafrica arrivano con tempi di transito più brevi e dove la maggiore presenza dei loro agrumi quest'anno ha complicato la scena. In particolare, "il Marocco era solito diminuire i suoi volumi tra febbraio e aprile, ma quest'anno sono rimasti fino a giugno e luglio", ha dichiarato l'ente ai media lo scorso agosto.


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