Agronomia: primo giorno di negoziazione in Borsa di azioni, warrant e obbligazioni
"Agronomia porta in Borsa l'innovazione e la ricerca di anni di esperienza sia nella coltivazione che nella produzione delle insalate - spiega Guglielmo Alessio Amministratore Delegato di Agronomia - grazie alla continua collaborazione con centri di ricerca specializzati, nonché al controllo diretto della filiera, garantiamo ad Agronomia un vantaggio competitivo nel segmento delle insalate a bassissimo contenuto di nitrati e zero inquinamento microbiologico. Siamo orgogliosi di essere la prima azienda agroalimentare quotata sul listino di Borsa Italiana, questa operazione rappresenta una tappa fondamentale per la nostra società e le risorse finanziarie ci aiuteranno a supportare i progetti di sviluppo ed espansione".
Sulla base del prezzo di collocamento (fissato a 1 euro per azione) la capitalizzazione di Agronomia si attesta a circa euro 32,5 milioni. Sono state quotate 6,245 milioni di azioni ordinarie destinate sia a investitori qualificati che al mercato retail, per un controvalore di 6,245 milioni di euro. Dal collocamento la Società ha raccolto 7,2 milioni di euro, di cui euro 1 milione mediante un prestito obbligazionario convertibile. Il flottante post quotazione è pari al 19,22% del capitale sociale.
Nell'operazione di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia Agronomia è assistita da Integrae SIM S.p.A. in qualità di Nomad, da Sintesi S.p.A. in qualità di Financial Advisor, da Millennium SIM S.p.A. quale Lead Manager, da Invest Banca S.p.A. quale Specialist, dallo Studio Legale Carnelutti quale consulente legale e da Fidital Revisione S.r.l. quale revisore legale dei conti.
Per maggiori informazioni circa il collocamento funzionale all'ammissione alle negoziazioni, si rimanda al comunicato stampa del 5 maggio 2014, disponibile nella sezione Investor Relations del sito della Società www.agronomia.biz.
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Il Gruppo Agronomia è attivo nella produzione e commercializzazione, in Italia e all'estero, di prodotti agricoli, nello specifico insalate di IV gamma. Il Gruppo Agronomia presidia la maggior parte della filiera di produzione e distribuzione, coltivando i propri prodotti su terreni di proprietà adiacenti o limitrofi ai due stabilimenti produttivi, siti rispettivamente in provincia di Bergamo e di Lecce. La distribuzione dei prodotti avviene tramite la Grande Distribuzione Organizzata, per mezzo del "private label" ed dei brand: Agronomia, Jentu, L'Insalata e la nuova "Linea Gourmè", una gamma di ricette esclusive ideate da Agronomia.
I codici alfanumerici sono per le azioni ordinarie "A", per i warrant Agronomia 2014-2017 "WA17" e per il prestito obbligazionario Agronomia convertibile 8% 2014-2019 con facoltà di rimborso anticipato in azioni "A19". I codici ISIN sono per le azioni ordinarie "IT0005012908", per i warrant Agronomia 2014-2017 "IT0005012916" e per il prestito obbligazionario Agronomia convertibile 8% 2014-2019 con facoltà di rimborso anticipato in azioni "IT0005013559". Nomad della Società è Integrae SIM S.p.A. Invest Banca S.p.A. agisce come specialist della Società.