Dopo la fusione Bayer-Monsanto
L'indipendenza nel settore sementiero diventera' merce rara?
Anche se l'acquisizione da parte di Bayer può ancora suscitare stupore, la fusione delle sue società può essere considerato un passo logico nella situazione tumultuosa che vige sul mercato di sementi e della protezione vegetale. I mercato è sotto pressione in termini di prezzi, ma sono le tecnologie brevettate che in particolare giocano un ruolo fondamentale e che innescano acquisizioni così rapide.
Negli ultimi dieci anni sono avvenute numerose acquisizioni e consolidazioni all'interno del settore di sviluppo delle sementi. Abbiamo messo insieme qui di seguito alcune delle principali transazioni e acquisizioni già avvenute.
Dopo diversi tentativi da parte di Monsanto di acquistare Syngenta, a febbraio di quest'anno la società chimica cinese di proprietà dello stato ChemChina ha acquisito il gigante svizzero nella produzione di sementi e fitofarmaci Syngenta. L'offerta di 43 miliardi di dollari è stata definita come la più grande di sempre per l'acquisto di una società estera da parte di un'impresa cinese. L'offerta di ChemChina è stata estesa più volte e ora resta aperta fino ad almeno l'8 novembre. Si è ancora in attesa di un'approvazione ufficiale ed è previsto che la transazione si concluderà entro la fine di quest'anno.
All'inizio di quest'anno, le due principali società chimiche del mondo, Dow Chemical e DuPont hanno annunciato l'intenzione di fondersi e hanno fondato una filiale agricola separata, DowDupont Agri. Questa società ora è la seconda multinazionale agricola più grande al mondo.
Questa acquisizione ha trasformato il panorama delle cosiddette Big Six (BASF, Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow e DuPont) in uno da Big Four (BASF, Syngenta/ChemChina, Bayer.Monsanto e DowDupont Agri).
BASF ha mancato l'acquisizione di Monsanto e sembra essere un gigante addormentato. Tuttavia, è possibile che stia tenendo d'occhio Limagrain, la multinazionale francese che possiede anche grandi sviluppatori orticoli come HM (Harris Moran) Clause, Vilmorin, Hazera e Nickerson-Zwaan.
Ma come è riuscito Monsanto a diventare così grande? La maggior parte dei produttori orticoli conosce l'azienda come proprietaria di Seminis e DeRuiter. Seminis è stata fondata nel 1994, dopo l'acquisizione di Agrow Seen Company, Bruinsma e Genecorp. Bruinsma era un grande sviluppatore olandese e la prima società ad avere introdotto il pomodoro ibrido in Europa. Un anno dopo, anche Royal Sluis è stata aggiunta al portfolio Seminis.
Nel 2007 Monsanto ha esteso la sua presenza nel settore orticolo acquisendo i grandi sviluppatori europei di ortaggi in serra Western Seed, Poloni e Peotec (come parte del gruppo International Seed).
La loro fame di acquisizioni è stata ancora una volta sedata un anno dopo con l'acquisizione di DeRuiter. La famiglia proprietaria ha venduto la sua attività a Monsanto nel 2008 per la somma di 546 milioni di euro.
Più in là, nel 2012, Monsanto ha annunciato che il marchio Seminis si sarebbe concentrato esclusivamente sugli ortaggi da pieno campo mentre DeRuiter sarebbe diventato il suo marchio per le colture coltivate in strutture riscaldate, cioè in serre ad alta e media tecnologia.
Queste sono solo alcune delle principali acquisizioni operate da Monsanto negli ultimi anni con l'obiettivo di rafforzare il suo portfolio con importante materiale genetico per sviluppare in serra verdure ibride. Insieme alle varie acquisizioni in altri settori di sementi (cotone, grano e molte altre colture), nel 2015 Monsanto si è trovata improvvisamente a possedere il 26% del mercato globale delle sementi.
Bayer, tuttavia, possedeva "solo" il 4% del mercato globale delle sementi nel 2015. Per quanto riguarda le verdure in serra, Bayer possiede dal 2002 lo sviluppatore olandese Nunhems. Al momento dell'acquisizione, Nunhems era una dei principali sviluppatori di sementi al mondo. Proprio come DeRuiter, Bruinsma e WesternSees, possedeva la conoscenza e il materiale più importante per lo sviluppo in serra di verdure ad alta tecnologia. Prima dell'acquisizione di Bayer, Nunhems aveva acquisito un altro grande sviluppatore di sementi olandese: Leen de Mos. Oggi, Nunhems è il marchio per le sementi vegetali per Bayer CropScience.
Recentemente Bayer CropScience ha mostrato interesse per una maggiore quota di mercato quando ha acquisito l'azienda indiana Seedworks a giugno 2015. Questa azienda di Hyderabad è specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione di pomodori, peperoncini, ocra e zucche ibride.
Eppure, dopo tutte queste acquisizioni Bayer resta piuttosto piccolo in termini di quota sul mercato globale delle sementi (nel 2015 il 4%). Tuttavia, è il principale fornitore di prodotti per la protezione delle piante, quota di mercato di cui Bayer possedeva il 18% nel 2015. Ecco perché la combinazione di Bayer e Monsanto è ciò che fa più paura ad agricoltori e coltivatori. Hanno paura di non avere più scelte alternative, in futuro.
Tuttavia, tutte queste acquisizioni hanno anche effetti collaterali. Le poche società indipendenti di sementi vegetali che sono rimaste hanno sperimentato ugualmente una crescita importante. A quanto pare ci sarebbe un gruppo di agricoltori che sta crescendo rapidamente e che è interessato nell'acquisto di sementi da società indipendenti o da attività familiari.
Rijk Zwaan, per esempio, è uno degli sviluppatori di sementi olandesi più di successo a essere rimasto ancora indipendente. La società è stata venduta una sola volta, a British Petrol nel 1989, ma immediatamente un buy-out di gestione ha nuovamente assicurato l'indipendenza dello sviluppatore. Da quel momento, Rijk Zwaan fa sapere che vuole restare una società indipendente di proprietà di tre famiglie.
Anche lo sviluppatore francese Gautier Semences fa sapere di essere un'attività indipendente e a conduzione familiare. Proprio come l'altro sviluppatore olandese Enza Zaden, cercano di restare indipendenti in modo che la loro libertà possa contribuire a fare scelte migliori.
Un'altra azienda sementiera olandese è Axia Seeds, fondata nel 2010 da ex presidenti di Western Seeds (acquisita da Monsanto nel 2007). Sostenuta da 6 dei maggiori coltivatori olandesi di pomodori in qualità di azionisti (Lans, Looye, CombiVliet, AgroCare, Kesgro e il propagatore Van Geest), Azia Seeds sta diventando un giocatore indipendente sempre più importante, non solo nei Paesi Bassi, ma anche a livello internazionale.
Il fatto che più coltivatori stanno intraprendendo i propri programmi di sviluppo professionali è confermato anche dalla recente formazione di Totam Seeds. Questa società di sviluppo è stata fondata nel 2010 dai coltivatori olandesi di pomodori di Prominent.
In ogni caso resta la questione di quanto possa restare indipendente questo gruppo di sviluppatori. E' palese che la fusione tra Bayer e Monsanto non sarà la fine dell'ondata di consolidamento nel settore dello sviluppo varietale. Man mano che la popolazione aumenta, cresce anche la richiesta di alimenti; il materiale per ottenerli consiste nell'ampia gamma di materiale genetico che è di proprietà di un grande numero di attività indipendenti in tutto il pianeta. Pertanto, ci si aspetta che seguiranno molte più acquisizioni, in particolare nelle economie in rapida crescita di America del Sud e Sud-est asiatico.
Per quanto riguarda i pareri raccolti da FreshPlaza, le ditte sementiere di minori dimensioni e ancora indipendenti non sembrano affatto preoccupate dalle mega fusioni, anzi; ritengono che la razionalizzazione che discende da queste operazioni lasci molto terreno libero a filoni di sviluppo apparentemente minori, ma di significativo rilievo per determinati segmenti di mercato.
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